Zum Hauptinhalt springen

Rautenberg Moritz & Co. berät die Mercurius Gruppe sowie die weiteren Gesellschafter beim Verkauf der GVG Glasfaser an Palladio Partners.

Das Team von Rautenberg Moritz & Co. hat die Gesellschafter der GVG Glasfaser beim Verkauf an Palladio Partners beraten. Das Signing der Transaktion fand bereits im September 2019 statt, das Closing erfolgte am 10. Dezember 2019.

Die Mercurius Gruppe wurde 2004 gegründet und hat sich seitdem zu einer der führenden Beteiligungsgesellschaften für die Entwicklung zukunftsträchtiger Geschäftsideen entwickelt. Dabei versteht sich die Gesellschaft als aktiver Sparringpartner, der Kapital und strategisches Know-how einbringt. In der Vergangenheit hat die Mercurius Gruppe die Cytori Therapeutics, die EQS Group, Frogster Interactive Pictures sowie casual food begleitet. Aktuell hält die Gesellschaft zehn aktive Beteiligungen.

Die GVG Glasfaser GmbH mit Sitz in Kiel ist eine Gesellschaft zur Realisierung von Breitbandprojekten in ländlich unterversorgten Regionen. Auf Basis einer neu geschaffenen hochbitratigen Glasfaserinfrastruktur bietet das Unternehmen über die Eigenmarke „nordischnet“ klassische Triple-Play-Dienste an. Von über 150.000 Homes Passed hat sie bislang fast 40.000 angeschlossen und investiert sehr aktiv in den weiteren Ausbau. Die 2011 in Kiel gegründete Gesellschaft beschäftigt gemeinsam mit ihrem Tochterunternehmen 2locate über 150 Mitarbeiter.

Die Palladio GmbH ist eine eigentümergeführte Investmentboutique, die sich auf die unabhängige Beratung deutscher institutioneller Investoren in Sachwertanlagen spezialisiert.

Unser Team um Arndt Rautenberg und Gero Steinröder hat das Unternehmen im Rahmen eines Exit Readiness Programms umfassend auf die Transaktion vorbereitet, u.a. durch die Weiterentwicklung der Strategie und des entsprechenden Business Planning. Gemeinsam mit unserem Projektpartner KPMG und dem Team von Florian Frei haben wir die Verkäufer vollumfänglich beraten und unterstützt und den kompletten M&A-Prozess bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion begleitet.

Quick Facts

  • Datum
    • Oktober 2019
  • Mercurius Group
    • Aktive Beteiligungsgesellschaft zur Förderung zukunftsträchtiger Geschäftsideen
    • Gegründet 2004 in Frankfurt
    • Aktuell zehn Unternehmen im Portfolio
  • GVG Glasfaser GmbH
    • Gesellschaft zur Realisierung von Glasfaserprojekten in ländlich unterversorgten Regionen
    • Gegründet 2011 in Kiel als Glasfaser Verwaltungs GmbH
    • Derzeit über 150.000 Homes Passed und knapp 40.000 davon bereits unter Vertrag
  • Dealgröße
    • Höherer zweistelliger Millionenbetrag in Euro, aufgeteilt in Betrag bei Closing und später fällige Earn-out-Zahlungen
  • Leistungen
    • Strategieentwicklung und Business Planning im Rahmen eines Exit Readiness Programms
    • Vollumfängliches M&A Lead Advisory Mandat gemeinsam mit unserem Projektpartner KPMG
  • Team
    • Arndt Rautenberg, Managing Partner
    • Gero Steinröder, Partner
    • Eike Büllingen, Director
    • Brian Demmer, Senior Associate
    • Gerd von Bassewitz, Senior Advisor

Nehmen Sie Kontakt zu unseren Kollegen auf, die diese Transaktion geführt haben, und diskutieren Sie mit uns, wie wir Sie unterstützen können.

Transaktionen: Smart Infrastructure

  • Rautenberg & Company berät die mih Management AG bei der Akquisition der Eurofiber Netz GmbH.
  • Rautenberg & Company berät die OVAG bei der Gründung einer strategischen Partnerschaft mit firstcolo für ein hochmodernes Rechenzentrum in Rosbach vor der Höhe.
  • Rautenberg & Company berät den KENFO bei der Beteiligung an der N77-Holdings, LCC.
  • Rautenberg & Company berät Circet bei der Akquisition der SALKO-Bau GmbH.
  • Rautenberg & Company berät EMERAM bei der Akquisition von Garderos.
  • Rautenberg & Company berät Mainova beim Verkauf von Anteilen an der Mainova WebHouse.
  • Rautenberg & Company berät Circet bei der erfolgreichen Akquisition der Tele Media.
  • Rautenberg & Company berät Circet bei der Akquisition der MAM-Bau GmbH & Co. KG.
  • Rautenberg & Company berät die IST Investmentstiftung bei der Beteiligung an der Westconnect GmbH.
  • Rautenberg & Company berät Palladio Partners beim Setup eines Rechenzentren-Joint Ventures mit Hochtief PPP Solutions.
  • Rautenberg & Company berät Intermediate Capital Group (ICG) und TNG Group bei deren Refinanzierung.
  • Rautenberg & Company advises metrofibre on the sale of a majority stake in ruhrfibre Essen to DIF Capital Partners.
  • Rautenberg & Company berät iCON Infrastructure und Strategic Fiber Networks Group bei einer ersten Fremdfinanzierung.
  • Rautenberg & Company berät InfraRed und Deutsche GigaNetz bei einer Kapitalerhöhung durch Beteiligung der DWS Group.
  • Rautenberg & Company berät iCON bei der Akquisition der Strategic Fiber Networks Group.
  • Rautenberg & Company berät UBS-AM bei der Akquisition von Lünecom.
  • Rautenberg & Company berät INVISION bei der Akquisition der Plumettaz Holding S.A.
  • Rautenberg & Company berät Antin Infrastructure Partners und Eurofiber bei einer strategischen Partnerschaft mit der NGN Fiber Network KG.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät InfraRed Capital Partners bei einer Mehrheitsinvestition in die Deutsche GigaNetz GmbH.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät Intermediate Capital Group (ICG) bei der Akquisition der TNG Gruppe.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät Circet und Advent International bei der Akquisition der K&R Eilers.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät B Capital Partners beim Arrangement des Co-Investments eines deutschen institutionellen Investors in die Deutsche Glasfaser Gruppe mit OMERS.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät Circet und Advent International bei der Akquisition der Cableway Gruppe.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät Circet und Advent International bei der Akquisition der Dieter Tombers GmbH.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät die Mercurius Gruppe sowie die weiteren Gesellschafter beim Verkauf der GVG Glasfaser an Palladio Partners.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät Ardian bei der Investition in die EWE AG.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät BWK beim Verkauf der BKtel an Huber + Suhner.
  • Rautenberg & Company berät Arcus Infrastructure Partners bei der Übernahme des Schweizer Glasfaseranbieters Swiss4net.