Rautenberg & Company berät Intermediate Capital Group (ICG) und TNG Group bei deren Refinanzierung.

Unser Team hat die Intermediate Capital Group (ICG) bei der Refinanzierung der TNG Group in Höhe von 325 Millionen Euro beraten, mit denen weitere Wachstumspläne realisiert werden. Die Finanzierung kann um weitere 150 Millionen Euro erweitert werden. Bereits im Dezember 2020 hatten wir ICG beim Erwerb der TNG Group beraten.

Intermediate Capital Group (ICG) ist ein globaler alternativer Asset Manager mit einer über 30-jährigen Geschichte und verwaltet ein Vermögen von 68,5 Milliarden USD in den Bereichen Kredit und Aktien, hauptsächlich in geschlossenen Fonds. ICG stellt Kapital zur Verfügung, um Unternehmen bei ihrem Wachstum über private und öffentliche Märkte zu unterstützen, und entwickelt dabei langfristige Beziehungen mit seinen Geschäftspartnern, um Werte für Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter zu schaffen. Das Unternehmen ist in vier Anlageklassen tätig: Structured und Private Equity, Private Debt, Real Assets und Credit.

TNG Group hat sich seit ihrer Gründung 1997 zu einer starken regionalen FTTH-Plattform in Norddeutschland entwickelt und bietet Internetanschlüsse für mehr als 90.000 B2C- und B2B- Vertragskunden. TNG hat sich als führender, unabhängiger City-Carrier in Kiel eine starke Position auf dem norddeutschen Telekommunikationsmarkt erarbeitet. Im Jahr 2013 trat das Unternehmen in den ländlichen FTTH-Markt ein und hat seitdem seine Netzpräsenz sowohl in eigenen als auch in angemieteten Netzen erheblich ausgebaut. TNG zeigt eine starke FTTH-Erfolgsbilanz auf Grundlage eines vertikal integrierten Geschäftsmodells, einschließlich eigener Planungs- und -bauaktivitäten, und bietet Kunden schnelle, zuverlässige Glasfaseranschlüsse und Telekommunikationslösungen.

Unser Team hat ICG und TNG Group bei der Refinanzierung durch die Erarbeitung einer integrierten Commercial und Technical Due Diligence unterstützt.