Rautenberg Moritz & Co. berät Ardian bei der Investition in die EWE AG.

Das Team von Rautenberg Moritz & Co. hat Ardian umfassend bei der Investition des Ardian Infrastrukturfonds V in die EWE AG beraten. Das Signing fand am 6. Dezember 2019 statt; das Closing der Transaktion wird für März 2020 erwartet.

Ardian ist eine weltweit führende, unabhängige Investmentgesellschaft mit insgesamt 15 Büros und einem verwalteten Vermögen von insgesamt ca. USD 96 Mrd., davon USD 16 Mrd. mit Fokus auf Infrastruktur. Die Ardian Infrastruktur Fonds investieren in ein umfassendes Spektrum von Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Energie (Gas, Strom und erneuerbare Energien), Telekommunikation (Festnetz, Mobilfunk, CATV), Verkehr (Schiene, Straße und Flughäfen) und andere öffentliche Infrastrukturen (Gesundheit, Umwelt).  Die Transaktion erfolgt aus dem Ardian Infrastructure Fund V, dem mit einem Volumen von EUR 6,1 Mrd. bislang größten Europa-fokussierten Infrastrukturfonds. Die größte Investorengruppe dieses investierenden Fonds stammt aus Deutschland.

Die EWE AG mit Hauptsitz in Oldenburg ist eines der größten integrierten Versorgungsunternehmen Deutschlands mit einem Umsatz von EUR 5,7 Mrd. (2018) und einem operativen EBITDA von EUR 0,8 Mrd. (2018). Mit 8.500 Mitarbeitern und einem regionalen Fokus auf Nordwestdeutschland ist die EWE AG in einer Vielzahl von Teilsektoren tätig, darunter Verteilnetze (Strom, Gas und Telekommunikation), Stromerzeugung (einschließlich einer wachsenden Position bei erneuerbaren Energien) sowie Energie- und Telekommunikationsvertrieb.

Das Team um Arndt Rautenberg hat den Investor während des gesamten M&A-Prozesses bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion beraten und u.a. die Commercial Due Diligence auf die Telekommunikationsaktivitäten von EWE incl. eines Value Creation Plans erstellt. Zudem haben wir ein umfassendes Financial Model erarbeitet und das M&A Lead Advisory signifikant durch die komplette Verhandlungsphase hindurch unterstützt bis zum erfolgreichen Signing.