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Rautenberg & Company berät iT-CUBE SYSTEMS bei der Übernahme durch SecureLink / Investcorp.

Das Team um Jens Moritz hat den Gesellschafter der iT-CUBE SYSTEMS AG bei derÜbernahme durch die Securelink Group im Rahmen eines strukturierten M&A-Prozesses umfassend beraten und konnte die Transaktion in nur wenigen Monaten erfolgreich abschließen. SecureLink ist ein Portfoliounternehmen des global agierenden Private Equity Hauses Investcorp in London. Die Übernahme der Anteile findet mit Wirkung zum 1. Januar 2017 statt (vorbehaltlich der üblichen Kartellgenehmigung).

Mit der Übernahme der iT-CUBE SYSTEMS AG wird der größte unabhängige CyberSecurity und Managed Security Service Provider in Europa mit lokaler Präsenz in den Kernmärkten Deutschland, UK, Benelux und Skandinavien geschaffen und der Markt für IT Security weiter konsolidiert. Damit entspricht die Gruppe dem stetig steigenden Kundeninteresse nach einem leistungsfähigen und finanzstarken paneuropäischen Dienstleister, der umfassende IT-Sicherheits- und Infrastrukturlösungen und den Schutz vorCyber-Attacken anbieten kann. Dieser Schutz wird mit mehr als 600 IT- und Netzwerkexperten (u.a. bestehend aus Forensikern, Cyber Adversary Huntern und Malware Analysten) in fünf eigenen Cyber Defense Centern und weiteren vier eigenen Network Operating Centern gewährleistet. Die breit gefächerte Aufstellung der Gruppe ermöglicht eine 365 Tage-„24/7“ -Betreuung der internationalen Kunden in einer Vielzahl unterschiedlicher Industrien.

Mit der Software agileSI verfügt die Gruppe zudem über ein eigenes Sicherheitsprodukt fürdie 360 Grad Realtime-Überwachung von SAP-Anwendungen.

Andreas Mertz, Gründer und Gesellschafter der iT-CUBE SYSTEMS, wird der Gesellschaft als CEO weiterhin vorstehen und zudem führende Aufgaben im internationalen Unternehmensverbund wahrnehmen.

Quick Facts

  • Datum
    • Januar 2017
  • iT-CUBE SYSTEMS AG
    • Führender deutscher Full-Service-Provider für IT-Sicherheit, seit über 15 Jahren im Markt aktiv
    • Über 70 hochqualifizierte Mitarbeiter
    • Breit gestreuter Kundenstamm, bestehend aus internationalen Großkonzernen und mittelständischen Unternehmen
    • Betreiber eines eigenen Security Operations Center (SOC) in Deutschland
  • SecureLink Group
    • Führender Cyber Security-, Infrastruktur- und Managed Service Provider in Europa mit Sitz in den Niederlanden
    • Über 550 Mitarbeiter in 16 Niederlassungen in Benelux, Skandinavien und Großbritannien
    • Rd. EUR 250 Mio. Umsatzerwartung für 2016
  • Dealgröße
    • Undisclosed
  • Leistungen
    • Management des gesamten strukturierten M&A-Prozesses für den Gesellschafter der iT-CUBE SYSTEMS bis zum erfolgreichen Transaktionsabschluss
  • Team
    • Jens Moritz, Managing Partner
    • Gero Steinröder, Director

Nehmen Sie Kontakt zu unseren Kollegen auf, die diese Transaktion geführt haben, und diskutieren Sie mit uns, wie wir Sie unterstützen können.

Transaktionen: Software & IT

  • Rautenberg & Company berät TestSolutions bei der Akquisition der ASQA Software Quality Assurance GmbH.
  • Rautenberg & Company berät INVISION und PINOVA bei der Übernahme der Utimaco TS GmbH.
  • Rautenberg & Company berät die Aktionäre der nicos AG beim Verkauf der nicos-Gruppe an die Xantaro Gruppe, eine Portfolio-gesellschaft von KKA Partners.
  • Rautenberg & Company berät Oakley Capital bei der Akquisition der vitroconnect.
  • Rautenberg & Company berät die Eigentümer von TestSolutions beim Verkauf an Patrimonium Private Equity.
  • Rautenberg & Company beriet SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH bei der Akquisition der BridgingIT GmbH.
  • Rautenberg & Company berät FUNKE Digital GmbH bei der Akquisition von Baseplus DIGITAL MEDIA GmbH.
  • Rautenberg & Company berät die Smile Gruppe und Keensight Capital bei der Akquisition der creativestyle GmbH.
  • Rautenberg & Company berät die secunet Security Networks AG bei der Akquisition der SysEleven GmbH.
  • Rautenberg & Company berät Allgeier SE beim Erwerb einer Mehrheit der Anteile der Evora Gruppe.
  • Rautenberg & Company berät Heidelberger Druckmaschinen AG beim Verkauf der Docufy GmbH an Elvaston Capital Management.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät HiQ und Triton Partners bei der Akquisition von Scandio.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät MCL und One Equity Partners bei der Akquisition der VINTIN Gruppe.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät Protection One bei der Akquisition der ela Werder Sicherheitssysteme.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät S21sec beim Verkauf der Cybersecurity Plattform Lookwise Device Manager (LDM) an Auriga.
  • Rautenberg Moritz & Co. berät den Eigentümer beim Verkauf der it.sec an die Swiss IT Security Group.
  • Rautenberg Moritz & Co. begleitet PARAGON PARTNERS bei Wertsteigerung und Verkaufsprozess des deutschen Kundendialog-Spezialisten dtms digicom.
  • Rautenberg & Company berät Maxburg Capital Partners bei der Investition in die Securepoint GmbH.
  • Rautenberg & Company berät Allgeier bei der Übernahme der iQuest.
  • Rautenberg & Company berät Allgeier bei der Übernahme der Objectiva Software Solutions, Inc.
  • Rautenberg & Company berät die capiton AG bei der Übernahme der ISPIN AG.
  • Rautenberg & Company berät Allgeier bei der Übernahme diverser Gesellschaften der Ciber, Inc.
  • Rautenberg & Company berät iT-CUBE SYSTEMS bei der Übernahme durch SecureLink / Investcorp.
  • Rautenberg & Company berät die Private Equity-Gesellschaft EMERAM Capital Partners bei der Beteiligung an der neu gegründeten diva-e Digital Value Enterprise.