Rautenberg & Company berät die capiton AG bei der Übernahme der ISPIN AG.
Das Team um Jens Moritz hat die capiton AG bei der Übernahme der ISPIN AG beraten. Das Signing fand am 31. Januar 2018 statt.
Die capiton AG wurde 1999 gegründet und wird seit 2004 als unabhängiger Finanzinvestor von neun Partnern eigentümergeführt. Das aktuelle Portfolio umfasst exklusive der ISPINAG 10 Beteiligungen im Industrie-, Pharma- und Dienstleistungssegment. Mit der vorliegenden Transaktion investiert capiton erstmalig im weiterhin schnell wachsenden und hochattraktiven Markt für Cybersecurity.
Die ISPIN AG betreut als Spezialist für IT-Security Produkte und Dienstleistungen über 100 Kunden überwiegend in der Schweiz. 1999 gegründet, fokussiert sich die ISPIN AG neben dem Finanzsektor auch zunehmend auf Handels- und Serviceunternehmen sowie den öffentlichen Sektor. Das Leistungsspektrum umfasst dabei vier Kernbereiche: BusinessSecurity Consulting, speziell im Governance, Risk and Compliance Bereich, den Verkauf und insbesondere die Implementierung und Integration von IT-Security-Hardware und -Software, sowie Managed Security Services (MSS). Im MSS Bereich betreibt die ISPIN AG seit drei Jahren erfolgreich ein Networks Operations Center (NOC) und hat dieses Angebot kürzlich mit der Fertigstellung eines Security Operations Center (SOC) ergänzt.
Mit der capiton AG als starkem Finanzierungspartner im Rücken plant die ISPIN AG ihr starkes Wachstum auch über Schweizer Grenzen hinaus organisch sowie anorganisch fortzusetzen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Das Team von Rautenberg & Company beriet und unterstützte den Käufer während der Transaktion, insbesondere durch die Erstellung einer Commercial Due Diligence sowie beider Erarbeitung des Business Plans.
Quick Facts
- Datum
- Januar 2018
- capiton AG
- Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen hauptsächlich im deutschen Raum, eigenständig seit 2004
- Typisches Investitionsvolumen liegt bei EUR 20 Mio. - EUR 60 Mio. Eigenkapitalin Unternehmen mit Umsatzgrößen zwischen EUR 50 Mio. und 300 Mio.
- capiton AG verfügt aktuell über 11 Beteiligungen bei einem verwalteten Fondsvolumen von EUR 1,1 Mrd
- ISPIN AG
- Schweizer Spezialist für IT-Security Produkte und Dienstleistungen, insb. Business Security Consulting
- Vollumfassendes Portfolio von IT-Security Lösungen sowie Managed Security Services mit eigenem Network Operations Center (NOC) und Security Operations Center (SOC)
- Hauptsitz in Zürich
- Dealgröße
- Undisclosed
- Leistungen
- Erstellung einer umfassenden Commercial Due Diligence und Unterstützung des Käufers bei der Erarbeitung des Business Plans
- Team
- Jens Moritz, Managing Partner
- Gero Steinröder, Director
- Eike Gerrit Büllingen, Senior Associate
- Lars Klinger, Associate
