Unsere Referenzen

Rautenberg & Company begleitet Finanzinvestoren und ihre Portfoliounternehmen in allen Phasen einer Transaktion, von der Anbahnung über die Umsetzung und Post-Closing bis hin zu Wertsteigerungsprojekten und der Exit-Vorbereitung. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele unserer Arbeit für Finanzinvestoren sowie für ausgewählte strategische Investoren:

Finanzinvestoren

1. Origination

Large-Cap PE (US): Telco

Einem amerikanischen PE-Fonds halfen wir bei der Identifizierung, Priorisierung und Ansprache von Add-on Akquisitionen für eine Plattform im Telco-Bereich.

Mid-Cap PE (UK): Technologie

Wir unterstützten die Suche einer britischen PE-Gesellschaft nach deutschen Technologie-Assets im Rahmen einer kriteriengestützten Recherche und Ansprache.

Mid-Cap PE (F): Electronics

Für eine französische Beteiligungsgesellschaft stukturierten und organisierten wir den Approach auf ein deutsches Target im Bereich Electronics.

Mid-Cap PE (D): Security

Eine mittelständische deutsche Beteiligungsgesellschaft unterstützen wir bei der Identifizierung, Priorisierung und Ansprache von Targets aus der Sicherheitsindustrie.

Mid-Cap PE (D): Professional Services

Für eine mittelständische deutsche PE-Gesellschaft arrangierten wir die Ansprache und den Kauf eines Anbieters von Dienstleistungen im IT-Bereich.

2. Execution

Large-Cap PE (F): Technologie

Einen französischen Large-Cap Finanzinvestor begleiteten wir mit CDD und Value Creation Plan beim Kauf eines deutschen Hidden Champions im Technologiesektor.

Mid-Cap PE (D): IT

Für eine deutsche Beteiligungsgesellschaft erstellten wir als Teil eines Mergers die CDD auf das Partnerunternehmen und berieten bei der Erarbeitung von Bewertungsszenarien.

Mid-Cap PE (UK): Technologie

Eine britische Beteiligungsgesellschaft berieten wir beim Kauf eines Unternehmens im Technologiebereich und erstellten u.a die Commercial DD sowie einen Upside Plan.

Large-Cap PE (U.S.): Online

Als Lead Advisor für einen amerikanischen Finanzinvestor koordinierten wir die diversen Due Diligence-Stänge und unterstützten die Erarbeitung und Duchführung der Ansprache des Verkäufers einer führenden Online-Plattform.

Mid-Cap PE (D): Industrial / B2B Services

Für einen deutschen Finanzinvestor erstellten wir die Commercial DD auf ein Target im B2B Services-Bereich

3. Post-Closing / Integration

Mid-Cap PE (UK): Professional Services

Für eine britische Beteiligungsgesellschaft begleiteten wir die Post Merger Integration von zwei deutschen Anbietern von IT-gestützten Abrechnungsdienstleistungen im Gesundheitswesen.

Mid-Cap PE (D): Professional Services

Nach der Übernahme zweier Add-ons im Bereich IT Services begleiteten wir einen deutschen Finanzinvestor bei der Integration der Assets in sein bestehendes Unternehmen.

VC Fund (D): e-Commerce

Ein Portfoliounternehmen eines deutschen VC-Fonds unterstützten wir nach dem Closing auf seinem Weg hin zur Profitabilität sowie bei der Definition und Umsetzung einer Buy&Build-Strategie.

Large-Cap PE (U.S.): Technologie

Eine führende U.S.-Beteiligungsgesellschaft berieten wir bei der Erarbeitung und Umsetzung eines 100-Tage-Plans für ein neues Portfoliounternehmen im Technologiebereich.

Mid-Cap PE (D): Professional Services

Einen deutschen Finanzinvestor unterstützten wir beim Erwerb mehrerer Online-Marketing Agenturen und der folgenden Integration zum führenden deutschen Anbieter von Online-Marketing-Dienstleistungen.

4. Value Creation

Mid-Cap PE (D): B2B Services

Einem Portfoliounternehmen einer deutschen PE-Gesellschaft halfen wir bei der Identifizierung und Priorisierung internationaler Wachstumsoptionen im Rahmen einer Buy&Build-Strategie.

Mid-Cap PE (U.S.): Consumer

Für eine amerikanische Fondsgesellschaft überprüften und optimierten wir die Produktstrategie sowie das Pricing ihres Herstellers von Spielzeugartikeln.

Family Office (D): Food

Für ein deutsches Family Office begleiteten wir die Kapitalerhöhung durch einen deutschen Small/Mid-Cap Private Equity Fonds inkl. vorhergehender Value Creation Maßnahmen.

Small/Mid-Cap PE (D): Industrial

Ein Portfoliounternehmen einer deutschen Beteiligungsgesellschaft begleiteten wir bei einer Reihe strategischer Initiativen, darunter CRM, Pricing, Segmentstrategie und die Neudefinition des gesamten Planungsprozesses.

VC Fund (D): Technologie

Einen großen deutschen Venture Capital Fonds begleiteten wir bei der Entwicklung eines deutschen Portfolio-Unternehmens im Technologiebereich, vor allem durch ein umfangreiches Wertsteigerungsprogramm, das wir auf der Kosten- wie auch auf der Umsatzseite durchgeführt haben.

5. Exit-Vorbereitung

VC Fund (D): Technologie

Für ein Portfoliounternehmen eines führenden deutschen VC-Fonds begleiteten wir erfolgreich den Verkaufsprozess, u.a durch die Detaillierung diverser Wachstumsintitiativen sowie die Erstellung einer Vendor Due Diligence.

Mid-Cap PE (U.S.): Consumer

Eine U.S.-Private Equity-Gesellschaft unterstützen wir bei der Erarbeitung und Umsetzung diverser Wertsteigerungsinitiativen zur Vorbereitung eines Exits ihres Portfoliounternehmens im Bereich Consumer Goods.

Family Office (D): Food

Für ein deutsches Family Office begleiteten wir die Kapitalerhöhung durch einen deutschen Small/Mid-Cap Private Equity Fonds inkl. vorangehender Value Creation Maßnahmen.

Small/Mid-Cap PE (D): Technologie

Eine deutsche Beteiligungsgesellschaft begleiten wir bei der Erarbeitung der Verkaufsfähigkeit eines Portfoliounternehmens im Technologiesektor, u.a. durch die Überarbeitung diverser Strategieelemente sowie des Business Plans.

Small/Mid-Cap PE (CH): Industrial

Einen schweizerischen Buyout Fonds im Mid Market unterstützten wir bei Vorbereitung und Durchführung des Verkaufs eines mittelständischen deutschen Portfoliounternehmens, u.a. durch die Detaillierung diverser Wachstumsinitiativen, die Validierung des Business Plans sowie die Erstellung einer Commercial Vendor Due Diligence.

Strategische Investoren

1. Origination

Privatunternehmen (UK): ICT Services

Einen führenden Anbieter von Telekommunikationsdiensten im B2B-Bereich mit Sitz in UK unterstützten wir bei der Identifikation und Ansprache strategischer Zukäufe im deutschsprachigen Raum.

2. Execution

Inhabergeführtes Unternehmen (D): IT Services

Ein inhabergeführtes deutsches Dienstleistungsunternehmen in der IT-Branche begleiteten wir bei der Analyse und Weiterentwicklung des Geschäftsportfolios in beiden Unternehmensbereichen sowie bei der Formulierung einer integrierten Wachstumsstrategie für die Gruppe.

PE-geführter Corporate (SWE): Tech

Den PE-geführten deutschen Marktführer für die Bereitstellung von Unternehmens-Finanzdaten berieten wir bei der Akquisition eines Anbieters für Geomarketing-Daten, insbesondere durch die Erstellung einer Commercial DD und eines Value Creation Plans.

Börsennotiertes Unternehmen (D): Tech

Eine börsennotierte deutsche Technologiegruppe berieten wir beim Zukauf mehrerer Unternehmensteile eines amerikanischen Wettbewerbers.

3. Post-Closing / Integration

Privatunternehmen (D): B2C Services

Nach der Investition eines deutschen Konzerns in ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich B2C Services erarbeiteten wir Strategie und Business Plan und identifizierten gemeinsame Wertsteigerungspotentiale.

4. Value Creation

Privatunternehmen (D): Industrial

Die Tochergesellschaft eines deutschen Medienkonzerns berieten wir bei der Definition und Umsetzung einer Wachstumsstrategie sowie der in Folge notwendigen internen Neuaufstellung der Organisation.

DAX-30 (D): Handel

Wir begleiteten einen börsennotierten deutschen Handelskonzern bei der Konzeption und Implementierung einer Private Equity-orientierten Portfoliosteuerung seiner Auslandsgesellschaften.

Tochtergesellschaft DAX-30 (D): Technologie

Für die Tochtergesellschaft eines DAX-gelisteten Medienkonzerns im Online-Gaming Bereich konzipierten und implementierten wir ein umfassendes Programm zur Kostensenkung und Value Creation.

Privatunternehmen (KEN): Technologie

Einen stark wachsenden pan-afrikanischen Anbieter von mobilen Financial Services begleiteten wir bei der gezielten Stärkung der Aufbauorganisation sowie der weiteren Professionalisierung aller CFO-Funktionen, insbesondere Budgeting und Forecasting.

5. Exit-Vorbereitung

Privatunternehmen (D): Software

Wir berieten ein eigentümergeführtes Unternehmen in Softwarebereich bei der Verkaufsvorbereitung und -durchführung und unterstützten den Verkäufer bei allen Aspekten der Strukturierung und Verhandlung der Transaktion.

Börsennotiertes Unternehmen (D): Industrial

Ein börsennotiertes deutsches Chemieunternehmen begleiteten wir beim Verkauf eines Tochterunternehmens im Rahmen einer Vendor-Due-Diligence und Datenraumaufbereitung sowie Q&A-Prozessbegleitung.

Tochtergesellschaft DAX-30 (D): Technologie

Wir begleiteten erfolgreich die Verkaufsvorbereitung und den Verkauf einer Online-Tocher eines deutschen Medienkonzerns an einen Strategen und unterstützten maßgeblich die operative Umsetzung unseres Konzeptes durch ein  Post-Merger-Integrationsprogramm.

Privatunternehmen (KEN): Technologie

Einen stark wachsenden pan-afrikanischen Anbieter von mobilen Financial Services begleiten wir bei der IPO-Vorbereitung, insbesondere durch die Weiterentwicklung von Equity Story und Business Plan.